|
Бизнес планРезюме проектаНастоящий бизнес-план предлагает проект создания предприятия по производству и монтажу строительных полимерных конструкций для жилых домов, офисов и производственных помещений. Основными видами выпускаемой продукции являются: оконные блоки, балконные и входные двери, жалюзи из поливинилхлоридного профиля фирмы «REHAU» (Германия). Предлагаемая продукция обладает следующими основными преимуществами, перед дверьми и окнами, изготовленными по традиционным технологиям: • окна и двери, изготовленные по технологии «REHAU», благодаря трехкамерному строению профиля лучше сохраняют тепло зимой и защищают от жары летом. • система двойного резинового уплотнения исключит сквозняк, попадание пыли в квартиру, а в сочетании с нашим стеклопакетом обеспечивают комфорт и защиту от постоянно возрастающих уличных шумов. • наши окна не нужно периодически красить, они не подвержены гниению и деформации, что, несомненно, позволит сократить расходы в будущем. • они экологически безвредны, по пожарной безопасности в три раза превосходят деревянные. Строительная отрасль готова к повсеместной замене устаревших окон на современные. Эта замена жизненно необходима, поскольку страна не может себе позволить и дальше расточительно расходовать энергию — потери тепла в жилищно- коммунальном хозяйстве составляют 20% общего энергобаланса. Чтобы решить проблему энергопотерь, необходимо увеличить мощности по производству «теплых» окон примерно в 7 раз. По предварительным оценкам емкость регионального рынка в настоящее время составляет более 1200 м2 в месяц, в перспективе до 2003 г. – более 4000 м2 . На Липецком рынке в области пластиковых окон и дверей представлена продукция трех фирм. При применении современных маркетинговых технологий и с учетом передовой технологии производства фирма сможет успешно конкурировать на рынке. Стоимость данного проекта по нашим расчетам составляет 3 282 тыс. рублей, которые будут получены в виде кредита. Первоначально все полученные средства будут использоваться для приобретения начального комплекта материалов и комплектующих изделий, а также для комплектной технологической линии для производства стеклопакетов. Целевое использование средств позволит уменьшить риски инвесторов, что может благоприятно сказаться на решение вопроса кредитования. Cрок полного погашения задолженности по кредиту и процентам произойдет через 18 месяцев, после начала инвестирования проекта; Срок окупаемости проекта через 12 месяцев после начала производственной деятельности; Точка безубыточности достигается при месячном производстве изделий - 152 кв.м Таким образом выполнение данного проекта является прибыльным и его можно принять к исполнению. 2. Описание продукта Сферой деятельности фирмы является выпуск строительных полимерных конст- рукций для жилых и производственных помещений. Основными видами выпускаемой продукции будут являться : ? оконные блоки; ? балконные двери; ? входные двери; ? жалюзи; Указанная продукция – обязательный атрибут практически любого здания, как жи- лого, так и промышленного. К ней предъявляется целый ряд требований: она должна сохранять качество на протяжении многих лет, обеспечивать безопасность, иметь со- временный дизайн, обладать надежной звукоизоляцией, высокой герметичностью и прекрасными теплозащитными свойствами. Производство данной продукции будет осуществляться по технологии и из мате- риалов немецкой фирмы "REHAU", которая использует в оконном производстве ис- ключительно поливинилхлоридный профиль РАУ-ПВХ 1406,специально разработан- ный для этих целей. Характерная черта системы - конструкция по трехкамерному принципу. Она обеспечивает отличные показатели теплозащиты, в результате чего достигается оптимальная величина коэффициента теплопроводности 1,4 ВТ / кв.м х К без армирования и 1,7 ВТ / кв. м х К с армированием . Система также обеспечивает хорошие показатели звукозащиты и производит про- стой водоотвод через наружную предкамеру. Камеры, в которых размещено армирова- ние профилей, расположено таким образом, что, благодаря применению соответст- вующих металлических оцинкованных профилей, выполняются практически все ста- тические требования в оконном производстве. Упорные уплотнения, проходящие по всему контуру коробок и створок, идентичны. Широкие поверхности примыкания уп- лотнений обеспечивают отличные показатели водо и воздухо-проницаемости и гаран- тируют коэффициент воздухопроницаемости до 0,1 мЗ/час х м, что многократно пере- крывает предписанные минимальные требования по DIN 18055. Профили "REHAU" обладают неисчерпаемыми возможностями конструктивных решений. В соответствии с индивидуальными заказами могут быть изготовлены окна и двери различных размеров, форм, стилевых решений и способа открывания для новых объектов и для модернизации старых зданий. Поворотные и поворотно-откидные окна и двери, фрамужные и форточные окна, многостворчатые окна и двери с различным профилем. двустворчатые окна ,окна со среднеподвесными и вращающимися створка- ми ,с глухим остеклением, фигурные и арочные окна, окна с накладками, двери, от- крывающиеся вовнутрь или наружу, а также раздвижные съемно-откидные двери и двери-гармошки. Возможно изготовление изделий различных форм и цветов. Гарантия на профиль, представляемая производителем, равнозначна расчетному сроку службы здания. Предполагается оснащать свои изделия фурнитурой производства немецкой фирмы "ROTO FRANK" признанного лидера в данной области деятельности. Таким образом, предлагаемая продукция обладает следующими основными пре- имуществами, перед дверьми и окнами, изготовленными по традиционным технологи- ям: • окна и двери, изготовленные по технологии «REHAU», благодаря трехкамерному строению профиля лучше сохраняют тепло зимой и защищают от жары летом. • система двойного резинового уплотнения исключит сквозняк, попадание пыли в квартиру, а в сочетании с нашим стеклопакетом обеспечивают комфорт и защиту от постоянно возрастающих уличных шумов. • наши окна не нужно периодически красить, они не подвержены гниению и де- формации, что, несомненно, позволит сократить расходы в будущем. • они экологически безвредны, по пожарной безопасности в три раза превосходят деревянные. • разнообразие изделий по дизайну, стилю и цвету позволяет вписать данную про- дукцию в любой интерьер коттеджа, квартиры, дачи, офиса, административного зда- ния. 3. Анализ рынка сбыта 3.1 Сегментация и оценка емкости рынка сбыта. Маркетинговые исследования показали, что в последнее время очень интенсивно развивается производство пластиковых окон и дверных блоков, а также конструкций из деревянных и дерево-алюминиевых профилей с термовставками из пластика. В об- щей сложности мощности по выпуску пластиковых окон и дверей в России уже пре- вышают 2 млн м2 в год. Но, к сожалению, все профили для них завозятся из-за рубежа. Собственное крупное производство профилей недавно налажено в Солнечногорском районе Московской области — весной этого года между российской строительной компанией «Бамо-стройматериалы» и немецкими компаниями «Коммерлинг» и «Гренцланд» было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве. В связи с этим ПВХ профили для производства должны существенно подешеветь Сегодня в России имеется большой выбор материалов: для производства окон и дверей. Приверженцы каждого материала приводят свои аргументы в его пользу. По объемам продаж в России лидируют окна из ПВХ. В Германии более половины окон производится из ПВХ-профиля, 26%— из дере- ва, 18%— из алюминия и 4% окон — комбинированные. В Австрии ситуация несколько иная: здесь пластиковые окна занимают значитель- но меньший сегмент рынка. В Финляндии наибольшей популярностью пользуются комбинированные окна, а во Франции и Бельгии — чисто деревянные, по качеству совершенно несравнимые с рос- сийской массовой «столяркой». Необходимо отметить, что окна с деревянными рамами со сравнимыми характери- стиками и в России и в Европе стоят примерно на 20 – 25% дороже изделий из ПВХ из-за более дорогого сырья и более сложного и дорогостоящего оборудования для производства. По этим причинам широкое распространение «новых» деревянных кон- струкций в ближайшее время не предвидится и серьезной конкуренции ПВХ дерево не составит. Строительная отрасль готова к повсеместной замене устаревших окон на совре- менные. Эта замена жизненно необходима, поскольку страна не может себе позволить и дальше расточительно расходовать энергию — потери тепла в жилищно- коммунальном хозяйстве составляют 20% общего энергобаланса. Чтобы решить про- блему энергопотерь, необходимо увеличить мощности по производству «теплых» окон примерно в 7 раз. Основным рынком сбыта производимой продукции предполагается г. Липецк и основные города Липецкой области. Часть продукции будет реализовываться через ре- гиональных дилеров в городах: Тамбове, Мичуринске, Туле и Ефремове, где конку- ренция на рынке подобных изделий не велика и существует стабильный платежеспо- собный спрос. Рынок полимерных строительных конструкций в силу своих особенностей может быть сегментирован следующим образом: ? Строительство и ремонт зданий производственного назначения; ? Строительство и ремонт жилых помещений; ? Строительство и ремонт офисов, представительств и торговых павильонов. Согласно проведенного опроса потенциальных потребителей, основными стиму- лами при покупке являются: - Для строительства и ремонта зданий производственного назначения - возможность значительно снизить затраты на отопление и профи- лактический ремонт. - Для строительства и ремонта жилых зданий и помещений – дизайн, повышенная звуко- и теплоизоляция, долгий срок службы без ре- монта, удобство в обслуживании, цена. - Для строительства и ремонта офисов, представительств фирм и тор- говых павильонов – престижность, практичность (долгий срок службы), индивидуальный дизайн, быстрота изготовления и монта- жа. По предварительным оценкам емкость регионального рынка в настоящее время со- ставляет более 1200 м2 в месяц, в перспективе до 2003 г. – более 4000 м2 . Емкость сегментов рынка пластиковых окон и дверей представлена в таб.1. Прогноз потребле- ния приведен исходя из оптимистичного прогноза развития экономики РФ, реальных располагаемых денежных доходов населения и роста промышленного производства в регионе сбыта. Таблица 1. Емкость сегментов рынка строительных конструкций из ПВХ. Область применения Объем потребления, м2 в месяц 1999 г. 2000 г. 2001 –2003 гг. Здания промышленного назна- чения 350 300-400 1000 Жилые помещения 200 400 1500 Офисы и торговые павильоны 650 700-800 1500 Всего 1200 1400-1600 4000 Таким образом, наибольшим потребителем подобной продукции являются на сего- дняшний день средние и мелкие фирмы коммерческие фирмы, однако с прогнозируе- мым увеличением платежеспособного спроса со стороны населения спрос на ПВХ конструкции для строительства и ремонта жилых помещений будет возрастать, и при- обретать все большее значение. 3.2 Конкурентное окружение На Липецком рынке в области пластиковых окон и дверей представлена продукция следующих трех фирм: 1. Участок по изготовлению окон Управления производства товаров народного по- требления ОАО "НЛМК", работающий по канадской технологии и с канадским про- филем (без армирования). Технология производства стеклопакетов HOTMELT уступа- ет предлагаемой нами технологии двойной герметизации стеклопакета бутилом и двухкомпонентным полисульфидом по параметрам водопроницаемости. Система от- крывания окон главным образом, сдвижная. 2. Дилер московской фирмы "Новые окна", который в Липецке не производит, а только осуществляет монтаж готовых изделий, производимых в Москве. 3. ОАО "Липецкгазсервис", предлагающий изделия из профиля "КМIРРING" (Гер- мания). Эта система оконных профилей предусматривает одинарное уплотнение в со- единении створка-рама. Технология производства стеклопакетов предусматривает герметизацию силиконом, что на порядок снижает его влагостойкость. Предприятие имеет слабый технический информационный сервис со стороны немецких поставщи- ков. Анализ цен конкурентов (изготовление плюс монтаж) на продукцию по состоянию на 01.04.99 г. Таблица 2. Цены липецких фирм руб./м2. Фирма Продукт «Липецкгазсервис» «Новые окна» УПТНП ОАО «НЛМК» Пластиковые окна 5600 5750 6000 Балконные двери 6900 6980 7000 Входные двери 8400 8500 8560 Жалюзи 3900 нет нет Как видно из таблицы наиболее низкие цены на свою продукцию представляет ОАО "Липецкгазсервис", цены московского дилера фирмы «Новые окна» вынужденно несколько выше из-за высоких транспортных издержек, самые высокие цены предла- гает Управление ПТНП ОАО «НЛМК» по всей видимости, это вызвано слабой ориен- тацией на региональный рынок (преобладает производство для собственных нужд ОАО «НЛМК»). Согласно проведенному исследованию доли рынка продаж распределились сле- дующим образом (См. рис.): - Фирма «Новые окна» - 56% рынка; - ОАО "Липецкгазсервис" – 28%; - УПТНП ОАО «НЛМК» - 16%. Сравнительная оценка фирм-конкурентов представлена в таб. 3 Таблица 3 Сравнительные характеристики фирм-конкурентов. Фирма Показатель Фирма «Новые окна» ОАО "Липецкгазсервис" УПТНП ОАО «НЛМК» Качество Высокое Приемлемое Низкое Технические характери- стики продукции Технология производства подобна рассматривае- мой в проекте Низкие параметры влагостойкости Низкие параметры во- допроницаемости Услуги Весь спектр услуг от консультирования клиен- тов до гарантийного и пост гарантийного об- служивания Слабый технический информационный сер- вис, гарантийное об- служивание Низкий уровень ин- формационного и га- рантийного обслужи- вания. Отсутствие консультирования кли- ентов. Скорость исполнения заказа (от получения заказа до установки) 2-3 недели 1 – 1,5 недели 2 – 2,5 недели Реклама Постоянная с использо- ванием всех видов носи- телей Периодическая (радио, печатные СМИ, регио- нальное телевидение) Периодическая с ис- пользованием всех ви- дов носителей Менеджмент Достаточно гибкая структура управления, высокий профессиона- лизм менеджеров Структура управления неоправданно услож- нена, высокий профес- сионализм менеджеров Не эффективная (гро- моздкая) структура управления, замедлен- ное принятие решений, низкий профессиона- лизм менеджеров. Цены Цены соответствуют качеству продукции и услуг, индивидуальный подход к клиенту в об- ласти ценообразования, высока доля транспорт- ных расходов в себе- стоимости Самые низкие цены в регионе, ценовая поли- тика не достаточно гибкая из-за неэффек- тивной структуры принятия решений Неоправданно высокие цены. Отсутствие гибкости в ценообра- зовании. Имидж Наибольшее качество обслуживания и продук- ции Низкие цены при уме- ренном качестве Негативный Таким образом, из приведенного анализа видно, что цена продукта не является оп- ределяющим успех (объем продаж) показателем. Для достижения поставленных целей необходимо: 1. обеспечить высокое качество производимых изделий; 2. обеспечить информационную поддержку потребителей с объяснением повы- шенных эксплуатационных свойств предлагаемой продукции всеми видами рекламы, а так же консультированием клиентов по телефону, посредством сети интернет и на местах продаж (приема заказов); 3. использовать все доступные рекламные носители; 4. повысить скорость исполнения заказа до 2 –3 дней (в случае необходимости ис- пользовать дополнительные рабочие бригады); 5. создать широкую сеть представительств (пунктов приема заказов) с квалифици- рованным персоналом (для возможно большей скорости обработки заказа и ока- зания высококачественных консультационных услуг на местах продаж); 6. использование «агрессивной» технологии продаж. 4. План маркетинга Стратегия маркетинга предприятия в первые три года должна быть направлена на завоевание стабильной рыночной позиции и сохранении конкурентоспособности как по качеству товара, так и по его цене. Как было указано выше, в настоящее время цена не является определяющим кон- курентным фактором, поэтому целесообразно выходить на рынок по сложившимся це- нам (более низкая цена может отрицательно сказаться на имидже качественного про- изводителя). В дальнейшем применяя затратно-маркетинговый подход к определению цены создать собственную систему скидок для разных категорий клиентов и опреде- лить механизм корректировки цен исходя из ситуации на рынке и предпочтений кли- ентов. Согласно проведенному маркетинговому исследованию наиболее привлекатель- ным сегментом рынка является сегмент строительства и ремонта офисов и торговых помещений при работе с данной группой потребителей основной упор в рекламной компании необходимо делать на качество, престижность, скорость изготовления и монтажа продукции. Основным направлением воздействия на данный сегмент рынка должен стать «Директ-маркетинг», с поддержкой через регулярную имиджевую рек- ламу в СМИ. Согласно оценке, наиболее динамично развивающимся сегментом является строи- тельство и ремонт жилых зданий. В настоящее время этот сегмент сдерживается низ- кой платежеспособностью населения, вызванной последствиями финансового кризиса августа 1998 г. По прогнозам экспертов уровень жизни населения плавно будет увели- чиваться и достигнет уровня 1997 г. к 2002 г, после чего следует ожидать повышение платежеспособного спроса на окна и двери из ПВХ профиля. Основные требования потребителей данного сегмента к продукции практически те же, что и для ремонта и строительства офисов, однако, при этом большее значение придается цене продукта. Основной метод воздействия реклама в СМИ, периодические объявления о снижении цен и скидках. Сегмент строительства и ремонта зданий промышленного назначения является в настоящее время наименее привлекательным. Основным предприятием, потребляющим большие объемы строительных конструкций из ПВХ для промышленных целей, является ОАО «НЛМК», имеющее собственное подобное производство. Спрос со стороны других предприятий незначителен из-за их сложного финансового положения. В настоящее время, на данном сегменте необходимо ограничиться, налаживанием деловых связей, доведением информации о качестве, ценах и уровне услуг посредством «директ-маркетинга», личных встреч и знакомств. В перспективе данный сегмент рынка может стать основным потребителем и необходимо заблаговременно подготовить позиции для его захвата. Для наибольшего охвата рынка необходимо создать сеть представительств в наи- более крупных городах Липецкой области (Елец, Грязи, Чаплыгин, Данков, Лебедянь, Добринка), а также дилерские центры в городах Тамбове, Мичуринске, Ефремове, Ту- ле (См. рис.2). Подготовить персонал и создать автоматизированную систему обработ- ки заказов (на основе интернет-технологий). Создание подобной сети позволяет в 4 раза увеличить предполагаемые в г. Липецке объемы продаж, что позволит полностью загрузить производственные мощности предприятия. Для целей экономии денежных средств и более эффективного влияния на рынок, необходимо распределить цели и задачи рекламы следующим образом: ? для создания и поддержания имиджа – осуществлять регулярную рекламу по радио (FM -диапазон) и телевидению (вечернее время, основные телевизи- онные каналы, региональные выпуски); ? информационную рекламу об уровне качества и преимуществах и недостат- ках технологий производства, а также уровне цен фирм производителей (приурочивая к выходу данных статей скидки и снижение цен) – серия ста- тей в наиболее читаемых региональных печатных СМИ. ? Для информирования о способах связи с фирмой использовать рекламу в пе- чатных СМИ, на транспорте и рекламные шиты на наиболее оживленных магистралях и местах скопления людей. ? наибольший объем информации о фирме, качестве продукции, технологии и преимуществах разместить на WEB сайте компании в интернет, и реклам- ных буклетах раздаваемых на выставках, презентациях, при посещении фирмы потребителями, отправлять потенциальным клиентам посредством электронной почты. Основные мероприятия маркетинга отражены в годовом бюджете маркетинга (См. Таб. 4) Таблица 4. Годовой бюджет маркетинга № п/п Статьи затрат Сумма, рублей 1 Реклама в средствах массовой информации 150'000 2 Адресная реклама 25'000 3 Участие в ярмарках, выставках и других мероприятиях 80'000 4 Презентация завода 70'000 5 Организационные расходы, связанные с привлечением покупателей 30'000 6 Организация пропагандистских мероприятий (серия статей в газетах) 36'000 7 Расходы на сувенирную и полиграфическую продукцию 50'000 8 Создание и поддержание WEB сайта компании 28'000 9 Прочие 31'000 Итого 500'000 Финансирование затрат на маркетинг будет осуществляться в следующих объемах: Май 99 Июн. 99 Июл. 99 Авг. 99 Сен. 99 Окт. 99 Ноя. 99 Дек. 99 Всего 1999 г. Общие затраты, тыс. руб 164,5 54,5 69,5 41,5 29,5 41,5 69,5 29,5 500 Для стимулирования продаж продукции предлагается ввести следующую систему оплаты продукции: Таблица 6. Условия оплаты продукции Продукт Описание Пластиковые окна Задержки платежей, 15 дней Продажа с авансом Предоплата: 60,00% Балконные двери Задержки платежей, 15 дней Продажа с авансом Предоплата 60,00% Входные двери Задержки платежей, 15 дней Продажа с авансом Предоплата: 60,00% Жалюзи Задержки платежей: 15 Продажа с авансом Предоплата: 60,00% 5. Производственный план Исходя из маркетингового исследования, при проведении указанных выше меро- приятий прогнозируемые объемы продаж в первый год деятельности представлены в таб. 6. Таблица 6. Прогноз объемов реализации продукции. май. 1999 июн. 1999 июл. 1999 авг. 1999 сен. 1999 окт. 1999 ноя. 1999 дек. 1999 янв. 2000 фев. 2000 мар. 2000 апр. 2000 май. 2000 Конструкций кв. м 225 225 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 Для реализации данной производственной программы необходимо закупить на- чальный комплект материалов и комплектующих изделий и смонтировать комплект- ную технологическою линию для производства стеклопакетов и ПВХ рам в составе Для производства рам 1. Отрезной станок DGS-200 фирмы RAPID (Германия) 2. Отрезной станок СОО3 фирмы PEDRAZZOLI (Италия) 3. Автоматический шуруповерт AS 1918 фирмы ROTOX (Германия) 4. Фрезерный станок KF 349 ес фирмы ROTOX (Германия) 5. Фрезерный автомат FWS 381 фирмы ROTOX (Германия) 6. Фрезерный станок (для импоста) FR 703 фирмы MECAL (Италия) 2. Дисковая ручная пила GLS 217 фирмы ROTOX (Германия) 7. Сварочный автомат MSC-A фирмы HOLLINGER (Германия). 8. Зачистной автомат ЕРА 374 фирмы ROTOX (Германия) 9. Контрольный стенд GLA 303 фирмы ROTOX (Германия) 10. Отрезной станок для штапика GLA 303 фирмы ROTOX (Германия) 11. Транспортировочные тележки Для производства стеклопакетов 12. Экструдер бутила B 851 фирмы BELFORT GLASS (Италия) 13. Экструдер тиокола Н 505 с холодильником фирмы BELFORT GLASS (Италия) 14. Обжимной пресс М/351 фирмы BELFORT GLASS (Италия) 15. Поворотный стол М 116 фирмы BELFORT GLASS (Италия) Необходимые условия для размещения и работы данного оборудования представ- лены в таблице: НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ: Производственная площадь, м2 600-700 Численность рабочих, человек / смену 15 Температурный режим, оС не ниже 17 Электропитание, V / 50 Гц 380 Расчетная электрическая мощность, кВт 15-20 Давление сжатого воздуха в пневмомагистралях, атм. 6-8 В настоящее время по договору аренды приобретены производственные и склад- ские помещения общей площадью 680 кв.м. Комплексное производственное оборудо- вание приобретается и принадлежит ЗАО «Металлопластконструкция». Необходимые транспортные средства арендуются. Проект не имеет никаких инфраструктурных ограничений. Здание обеспечено не- обходимыми инженерными коммуникациями (вода, электроэнергия, теплоснабжение). Потребность в специалистах необходимой квалификации может быть удовлетворена за счет местного региона. Проект абсолютно нейтрален по отношению к окружающей среды с точки зрения опасных и вредных выбросов в атмосферу и промышленных сбросов в канализацию. По своему характеру производство единичное, ориентировано на индивиду- ального потребителя, предполагает работу под конкретный заказ, а не на склад, и бла- годаря своей гибкости позволяет реализовать любые пожелания заказчиков и идей ар- хитекторов. "Узким местом" в существующей технологии является ручная сборка стеклопаке- та, где контроль качества осуществляется визуально или на основании косвенных па- раметров. Коэффициент загрузки оборудования усреднен и составляет 0,5. Транпорт- ные потоки оптимизированы. Требуемые производственные мощности: Комплектная технологическая линия по механической обработке и сварке ПВХ- профилей рассчитано на производство до 2000 кв.м при двусменном режиме работы. Подготовка производства: Запуск линии по производству стеклопакетов не требует каких-либо дополни- тельных расходов на подготовку производства, а именно: изготовление и проекти- рование технологической оснастки инструмента. Используя указанную технологию издержки производства составят: Наименование Ед. измер. (руб.) (DM) Пластиковые окна м2 4 305,00 0,00 Балконные двери м2 5 287,00 0,00 Входные двери м2 6 460,50 0,00 Жалюзи м2 2 545,00 0,00 Будущие капитальные вложения: В перспективе через 1 -1,5 года планируются дополнительные капитальные вло- жения: - приобретение установки для гибки профилей (40-45 тыс. ДМ); - оборудование для механической обработки и гибки модельных раскладок(20-25 тыс. ДМ). указанные позиции исчерпывают потребности в технологическом оборудовании на уровне технологий сегодняшнего дня. 6. Организационный план Необходимый для управления и производства указанных объемов продукции пер- сонал оценивается в 35 человек из них: 5 человек – администрантивно-управленческий персонал; 30 человек – производственный персонал (при двух сменном режиме работы). Для стимулирования работы персонала предполагается ввести следующую систему оплаты труда. Для производственного персонала: сдельно-премиальная система оплаты (См. при- ложение). Используемые виды премий: за качество изготовления продукции 20% от суммы з/п, за снижение времени исполнения заказа 10%, годовая премия по итогам работы за год (исходя из финансовых результатов деятельности предприятия). Для административно-управленческого персонала установить оклады согласно плану по персоналу. Используемые виды премии: за увеличение объемов продаж 0,1 руб на 1000 руб увеличения объемов продаж, за отсутствие травматизма на рабочих местах 10% от ус- тановленной заработной платы, годовая премия по итогам работы за год (исходя из финансовых результатов деятельности предприятия). План по персоналу Должность Кол- во Зар. пл. (руб.) Платежи Управление Директор 1 13 636,00 Ежемесячно, весь проект Технический директор 1 11 364,00 Ежемесячно, весь проект Начальник цеха 1 9 090,00 Ежемесячно, весь проект Гл.бухгалтер 1 11 364,00 Ежемесячно, весь проект Бухгалтер 1 6 218,00 Ежемесячно, весь проект Всего административно управленческий персонал: 5 51 672 Производственно технический персо- нал 30 Сдельная согласно Приложению Ежемесячно, весь проект Всего персонал 35 7. Юридический план. Для осуществления проекта, организации производства пластиковых окон и металлопластиковых изделий, решено создать Закрытое Акционерное Общество «Металлопластконструкция». В соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федерального закона «Об акцио- нерных обществах»: Акционерным обществом (далее - общество) признается коммерческая организа- ция, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяю- щих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к об- ществу. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуще- ствления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специаль- ного разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за ис- ключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государст- венной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество соз- дается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на терри- тории Российской Федерации и за ее пределами. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное на- именование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и дру- гие средства визуальной идентификации. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Общество имеет свое фирменное наименование, которое должно содержать указа- ние на его организационно - правовую форму и тип (закрытое или открытое). Общество вправе иметь полное и сокращенное наименования на русском языке, иностранных языках и языках народов Российской Федерации. Общество, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном правовыми актами Российской Федерации порядке, имеет исключительное право его использования. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистра- ции, если в соответствии с федеральными законами в уставе общества не установлено иное. Общество должно иметь почтовый адрес, по которому с ним осуществляется связь, и обязано уведомлять органы государственной регистрации юридических лиц об из- менении своего почтового адреса. Общество может быть открытым или закрытым, что отражается в его уставе и фирменном наименовании. Число акционеров закрытого общества не должно превышать пятидесяти. В случае, если число акционеров закрытого общества превысит установленный на- стоящим пунктом предел, указанное общество в течение одного года должно преобра- зоваться в открытое. Если число его акционеров не уменьшится до установленного на- стоящим пунктом предела, общество подлежит ликвидации в судебном порядке. Акционеры закрытого общества имеют преимущественное право приобретения ак- ций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения друго- му лицу. Уставом общества может быть предусмотрено преимущественное право об- щества на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не ис- пользовали свое преимущественное право приобретения акций. Порядок и сроки осуществления преимущественного права приобретения акций, продаваемых акционерами, устанавливаются уставом общества. Срок осуществления преимущественного права не может быть менее 30 и более 60 дней с момента предло- жения акций на продажу. Общества, учредителями которых выступают в случаях, установленных федераль- ными законами, Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муници- пальное образование (за исключением обществ, образованных в процессе приватиза- ции государственных и муниципальных предприятий), могут быть только открытыми. Закрытое акционерное общество «Металлопластконструкция» создано 01.02.99 года. Зарегистрировано в городе Липецке, юридический адрес: г. Липецк, ул. Тала- лихина - 9, (р-н НЛМК), расчетный счет открыт в АКБ «Липецккомбанк». Уставной капитал составляет 10 000 рублей. Акции общества распределены между учредите- лями равными долями. 8. Финансовый план. Стоимость данного проекта по нашим расчетам составляет 3 282 тыс. рублей, которые будут получены в виде кредита. Первоначально все полученные средства будут использоваться для приобретения начального комплекта материалов и ком- плектующих изделий, а также для комплектной технологической линии для про- изводства стеклопакетов. Целевое использование средств позволит уменьшить риски инвесторов, что может благоприятно сказаться на решение вопроса креди- тования. Риски которые могут возникнуть у ЗАО «Металопластконструкция» и ее инвесторов связанны с: ? Нестабильностью экономического законодательства; ? Неблагоприятными социально – политическими изменениями в стране или регионе, связанные с неопределенностью политической ситуации в стране; ? Колебаниями рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов. Отсутствует риск с поставкой материалов и комплектующих, существует мно- жество альтернативных поставщиков, все комплектующие являются стандартными, технологическое оборудование широкоуниверсальное, гибкое и без каких либо серьезных затрат на подготовку производства, позволяет перейти на альтернатив- ную систему оконных профилей. В России наблюдается небывалый рост производства, в том числе и в строи- тельстве, рост и стабилизация реально располагаемые денежные доходы населения, что благоприятно скажется на увеличение сбыта и обеспечит его стабильность. При сохранении всех условий отраженных в таблицах приложения: ? срок полного погашения задолженности по кредиту и процентам про- изойдет через 18 месяцев, после начала инвестирования проекта; ? окупаемость проекта через 12 месяцев после начала производственной деятельности; ? точка безубыточности достигается при месячном производстве изделий - 152 кв.м Рассматривая интенсивный рост чистой прибыли (см. таблицы приложения №15-19 «Прибыли и убытки») и постоянный рост наличности начиная с августа 1999 года по конец 2001 года (см. таблицы приложения №32-37 «Кэш - фло»), инве- стиции в данный проект является полностью себя оправдывающим. 3 гЂЂ |